Le triangle amoureux Stefan/Elena/Damon est déstabilisé par le retour de Katherine qui ne souhaite qu'une chose : se venger. Les habitants découvrent une nouvelle race dangereuse, les loups-garous. De nouvelles amitiés se forment, les alliés deviennent des ennemis et des coeurs sont brisés. Stefan et Damon doivent faire face à un ennemi bien plus diabolique qu'ils ne l'auraient cru, Klaus, un puissant vampire.