Après la mort de Lucifer, Sam, Jack et Castiel essaient de trouver un moyen de sauver Dean, possédé par l'archange Michel.
Nick, revenu à la vie, lutte contre sa possession et sombre en se vengeant du meurtre de sa famille.
Cependant, Castiel découvre que l'extinction imminente de son espèce menace de faire effondrer le Paradis et découvre avec Sam, que Jack est condamné à cause de l'absence de sa grâce angélique.